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Documentos

Los papeles de cada compraventa, con un clic.

Annexa saca 20 documentos con los datos de la ficha: contratos, anexos, poderes, resúmenes de gastos e informes para la notaría y el banco. Aquí tienes 16, con un ejemplo real de cada uno hecho con una operación inventada.

Documentos

Del presupuesto a la notaría, los papeles de cada etapa

Contratos, anexos, poderes, resúmenes de gastos e informes para la notaría y el banco, rellenos con los datos de la ficha: unos bilingües, a dos columnas, y otros en español o en inglés. Elige uno y míralo por dentro: son ejemplos reales del programa, hechos con una operación inventada.

Aquí, 16 documentos para el cliente, el vendedor, la notaría y el banco. El programa saca 4 más: la factura de comisión, el email a la notaría y dos hojas de uso interno (el control de caja y la carpeta de la operación).

Contratación

Reserva y arras

Pre-firma

Firma

After-sales

Aparte de la compraventa

Gestión fiscal

Contratación

Presupuesto de honorarios

La propuesta de honorarios del servicio completo al comprador extranjero, con validez de 30 días.

Qué lleva

  • El servicio explicado por bloques: due diligence, preparación del comprador, notaría, impuestos y entrega final
  • Una estimación de los costes que no incluye
  • Honorarios sin IVA y total con IVA
  • Varias fincas del mismo cliente, con descuento por agrupación
  • Los datos de pago

Antes de generarlo, una ventana pide la referencia, los precios, los honorarios y las fincas que entran.

Para quién
El cliente comprador, antes de contratar
Idiomas
En español o en inglés: se elige al generarlo
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha del clientePresupuestoTambién en la ficha de la finca, en «Generar documento».

Páginas del ejemplo

Presupuesto de honorarios (español): página 1 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 3
Presupuesto de honorarios (español): página 2 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 3

Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Contratación

Contrato de servicios

El contrato de prestación de servicios entre la asesoría y el cliente, con los servicios elegidos y sus honorarios.

Qué lleva

  • Las partes y las fincas
  • Servicios de pre-venta, de un catálogo de 15: NIE, cuenta bancaria, nota simple, arras, poder, firma…
  • Servicios de post-venta, de un catálogo de 11: Modelo 600, Modelo 211, Registro, cambios de titular…
  • Servicios añadidos a mano y, si se activa, la representación fiscal anual
  • Honorarios con IVA, forma de pago, responsabilidad, prevención del blanqueo, protección de datos y fuero

También sale como modelo en blanco, de cuatro tipos: pre-venta, post-venta, los dos juntos o representación fiscal anual.

Para quién
El cliente comprador, que lo firma con la asesoría
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaGenerar documentoLos servicios y los honorarios se eligen antes, en Gestión › Servicios.

Páginas del ejemplo

Contrato de servicios: página 1 de 8, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 8
Contrato de servicios: página 2 de 8, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 8

Se ven las páginas 1 y 2 de 8, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Contratación

Contrato de representación fiscal

El propietario no residente nombra a la asesoría su representante ante la Agencia Tributaria, por un año renovable.

Qué lleva

  • Representación ante la AEAT y respuesta a sus notificaciones
  • Modelo 210 anual, trimestral si alquila, y Modelo N2
  • Control y pago del IBI, la tasa de basuras y la comunidad
  • 13 cláusulas: honorarios anuales con IVA, reembolso proporcional, renovación y revocación, blanqueo, confidencialidad y fuero
Para quién
El propietario no residente, normalmente después de la compra
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaGenerar documentoSe activa en Gestión › Servicios. También como modelo en blanco, en Plantillas.

Páginas del ejemplo

Contrato de representación fiscal: página 1 de 7, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 7
Contrato de representación fiscal: página 2 de 7, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 7

Se ven las páginas 1 y 2 de 7, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Reserva y arras

Contrato de arras

La compraventa con arras penitenciales (art. 1.454 del Código Civil) o confirmatorias (art. 1.455).

Qué lleva

  • Partes, apoderados e inmueble, con sus datos registrales y catastrales
  • Precio en número y letra, con la reserva previa como antecedente
  • Cada pago de arras, con su fecha, destinatario y cuenta
  • Retenciones de la escritura, honorarios de intermediación y depósito de las arras, si lo hay
  • Fecha tope de la escritura, gastos, cargas, incumplimiento y cláusulas propias

Antes de generarlo, avisa si falta la dirección, el precio, el importe de las arras, la fecha o los vendedores.

Para quién
Comprador y vendedor, que lo firman; copia para las inmobiliarias
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas; no hay versión en un solo idioma
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaGenerar documentoTambién en la pestaña «Informes y contratos».

Páginas del ejemplo

Contrato de arras: página 1 de 10, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 10
Contrato de arras: página 2 de 10, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 10

Se ven las páginas 1 y 2 de 10, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Reserva y arras

Anexos al contrato de arras

Anexos numerados que cambian o completan el contrato de arras ya firmado. Toman las partes y el inmueble de la ficha.

4 tipos

  • Compraventa de mobiliario y enseres, con su precio y el inventario
  • Ampliación de plazo o nueva fecha de firma, con un pago adicional si lo hay
  • Modificación del precio
  • Anexo libre, con el texto que se escriba

Cada anexo recoge las manifestaciones, los acuerdos y las firmas.

Para quién
Comprador y vendedor, que lo firman
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaEconómicoArrasAnexos

Páginas del ejemplo

Anexos al contrato de arras (mobiliario): página 1 de 4, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 4
Anexos al contrato de arras (mobiliario): página 3 de 4, ejemplo con una operación inventada
Página 3 de 4

Se ven las páginas 1 y 3 de 4, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Reserva y arras

Resumen de gastos del comprador

Una estimación orientativa de lo que cuesta la compra y del dinero que el comprador debe tener en su cuenta el día de la firma.

Qué lleva

  • Tres cifras arriba: precio, dinero en cuenta para la firma y gastos e impuestos
  • El precio menos las arras ya entregadas, y cómo se paga el resto
  • ITP, o IVA y AJD si es obra nueva, notaría, registro y gestoría, con su porcentaje sobre el precio
  • Notas propias
Para quién
El comprador
Idiomas
Bilingüe, o solo en inglés para quien no lee español
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaGenerar documentoTambién en Económico › Gastos.

Páginas del ejemplo

Resumen de gastos del comprador (bilingüe): página 1 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 3
Resumen de gastos del comprador (bilingüe): página 2 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 3

Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Reserva y arras

Resumen de gastos del vendedor

Una estimación orientativa de lo que cobrará el vendedor: el precio, el neto aproximado y todo lo que se le descuenta.

Qué lleva

  • Plusvalía municipal
  • Retención del 3 % del no residente (Modelo 211), explicada como anticipo del impuesto y no como gasto
  • IBI y basuras retenidos y licencia de segunda ocupación
  • Gastos del vendedor, como la cancelación de la hipoteca o el certificado energético
  • El neto y su porcentaje sobre el precio
Para quién
El vendedor
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaEconómicoGastosBotón «Informe de gastos del vendedor».

Páginas del ejemplo

Resumen de gastos del vendedor: página 1 de 2, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 2
Resumen de gastos del vendedor: página 2 de 2, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 2

Se ven las páginas 1 y 2 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Pre-firma

Plantilla de poder especial

La escritura de poder especial para que el cliente compre sin viajar a España, en blanco o con sus datos.

Qué lleva

  • Nota para el notario o el cónsul
  • Hasta dos poderdantes, rellenos desde la ficha: nombre, nacionalidad, documento, NIE, domicilio y estado civil
  • 19 facultades para elegir; 14 vienen marcadas: comprar, cuentas, Hacienda, suministros, NIE, Registro…
  • Facultades escritas a mano en español e inglés, con la numeración recalculada
Para quién
El comprador, que lo otorga ante notario o consulado, y la notaría
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Para imprimir o guardar en PDF, y descarga en Word
Dónde está en el programa
PlantillasPoder especialTambién en la ficha de la finca, en «Informes y contratos».

Páginas del ejemplo

Plantilla de poder especial: página 1 de 5, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 5
Plantilla de poder especial: página 2 de 5, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 5

Se ven las páginas 1 y 2 de 5, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Pre-firma

Instrucciones para otorgar el poder

La guía paso a paso para el cliente que firma el poder en su país.

Qué lleva

  • Qué es el poder y para qué sirve
  • Dónde otorgarlo: notario con apostilla de La Haya o consulado de España
  • Qué llevar y qué comprobar antes de salir de la notaría
  • Cómo enviar el original y cuándo hace falta traducción jurada
  • Coste y plazos orientativos
Para quién
El comprador que vive fuera de España
Idiomas
Español e inglés: cada apartado en los dos idiomas
Formato
Para imprimir o guardar en PDF, y descarga en Word
Dónde está en el programa
PlantillasInstrucciones para otorgar el poderTambién en la ficha de la finca, en «Informes y contratos».

Páginas del ejemplo

Instrucciones para otorgar el poder: página 1 de 4, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 4
Instrucciones para otorgar el poder: página 2 de 4, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 4

Se ven las páginas 1 y 2 de 4, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Pre-firma

Email al cliente antes de la firma

Un email redactado con los datos de la finca que cuenta al cliente en qué punto está su compra. Si tiene varias fincas, van todas.

Dos avisos

  • Primer aviso: el contrato de arras para firmar y los datos para pagar las arras o la reserva
  • Los próximos pasos, como el segundo pago y la cita en la notaría
  • El resumen de gastos, con el dinero total que conviene prever
  • Segundo aviso: el segundo pago de arras y el recordatorio de la firma
  • Un texto inicial y final, si se quiere
Para quién
El cliente comprador
Idiomas
En español, en inglés o en los dos
Formato
Vista previa: copiar el texto, abrirlo en tu correo con destinatario y asunto, o imprimir
Dónde está en el programa
GestionesTarjeta de la fincaBotón «Enviar al cliente un email con el estado de las gestiones».

Ejemplo

Email al cliente antes de la firma: vista previa del email en el programa, ejemplo con una operación inventada
Vista previa

Vista previa real del email en el programa, con una operación inventada. Pulsa para verla en grande.

Firma

Informe para la notaría

Todo lo que la notaría necesita para preparar la escritura, en un solo informe.

Qué lleva

  • Precio, hipoteca neta y lo ya pagado
  • Compradores y vendedores con documento, cuota y régimen; inmueble y referencia catastral
  • Liquidación del 3 % del no residente (Modelo 211) y retenciones del vendedor
  • Pagos ya hechos, y cheques y transferencias de la firma
  • Documentación aportada y servicios posteriores a la firma

Antes de generarlo, una ventana permite añadir medios de pago, marcar la documentación aportada y escribir observaciones. Desde esa misma ventana se descarga un ZIP con los documentos aportados, renombrados por tipo, para enviarlo a la notaría.

Para quién
La notaría, en español; el comprador extranjero, en inglés
Idiomas
En español o en inglés: dos versiones
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaGenerar documentoTambién en la pestaña «Informes y contratos», con una lista de comprobación de datos.

Páginas del ejemplo

Informe para la notaría: página 1 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 3
Informe para la notaría: página 2 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 3

Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Firma

Informe para el banco

Para cuadrar con el banco los cheques y la provisión de fondos de la firma. Se genera cuando la finca tiene hipoteca.

Qué lleva

  • Precio, hipoteca aprobada e hipoteca neta que se libera
  • Importe total para el vendedor y cheques que emite el banco, incluida la cancelación de su hipoteca si la hay
  • Provisión de fondos: lo que el banco retiene por cuenta del comprador y del vendedor
  • Saldo que debe tener el comprador en su cuenta antes de la firma
Para quién
El banco que concede la hipoteca, y el comprador
Idiomas
En español o en inglés: dos versiones
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la fincaGenerar documentoTambién en Económico › Hipoteca.

Páginas del ejemplo

Informe para el banco (español): página 1 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 3
Informe para el banco (español): página 2 de 3, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 3

Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

After-sales

Email al cliente después de la firma

Después de la firma, un email que cuenta al cliente qué dinero conviene mantener en cuenta y cómo va cada trámite pendiente.

Qué lleva

  • El dinero que conviene mantener en cuenta, como el ITP
  • El estado de cada trámite: cambios de titular, plusvalía…
  • Todas las fincas del cliente, si tiene varias
  • Un texto inicial y final, si se quiere
Para quién
El cliente comprador
Idiomas
En español, en inglés o en los dos
Formato
Vista previa: copiar el texto, abrirlo en tu correo con destinatario y asunto, o imprimir
Dónde está en el programa
GestionesTarjeta de la fincaBotón «Enviar al cliente un email con el estado de las gestiones».

Ejemplo

Email al cliente después de la firma: vista previa del email en el programa, ejemplo con una operación inventada
Vista previa

Vista previa real del email en el programa, con una operación inventada. Pulsa para verla en grande.

Gestión fiscal, aparte de la compraventa

Presupuesto de gestión fiscal

Un presupuesto con validez de 30 días para clientes de gestiones fiscales sueltas.

Qué lleva

  • Conceptos como NIE, cuenta bancaria, certificado digital, Modelos 210, 211, 600 y 720, plusvalía o empadronamiento
  • Conceptos adicionales escritos a mano
  • Base, IVA (21 %, incluido o exento) y total
  • Aviso de que no incluye tasas ni suplidos
Para quién
Clientes de gestiones fiscales sueltas
Idiomas
Rótulos y notas en español e inglés; los conceptos, en español
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Gestión FiscalFicha del clienteVer presupuesto

Páginas del ejemplo

Presupuesto de gestión fiscal: página 1 de 2, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 2

Se ve la página 1 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Gestión fiscal, aparte de la compraventa

Contrato de gestión fiscal

Un contrato breve de prestación de servicios, con la lista de gestiones y su importe.

Qué lleva

  • Objeto: cada gestión con su importe
  • Honorarios totales con IVA
  • Colaboración del cliente, protección de datos y fuero
  • Firmas de la asesoría y del cliente
Para quién
Clientes de gestiones fiscales sueltas
Idiomas
Español e inglés a dos columnas; la lista de gestiones, en español
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Gestión FiscalFicha del clienteVer contrato de servicios

Páginas del ejemplo

Contrato de gestión fiscal: página 1 de 2, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 2
Contrato de gestión fiscal: página 2 de 2, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 2

Se ven las páginas 1 y 2 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Gestión fiscal, aparte de la compraventa

Hoja de encargo

El encargo firmado de una gestión concreta, como un NIE o un Modelo 210.

Qué lleva

  • Objeto y alcance, con los pasos de esa gestión
  • Honorarios y plazo estimado
  • Colaboración del cliente
  • Protección de datos y fuero
Para quién
Clientes de gestiones fiscales sueltas
Idiomas
Español e inglés a dos columnas; los pasos de la gestión, en español
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Gestión FiscalFicha del clienteHoja de encargoUn botón en cada gestión.

Páginas del ejemplo

Hoja de encargo: página 1 de 2, ejemplo con una operación inventada
Página 1 de 2
Hoja de encargo: página 2 de 2, ejemplo con una operación inventada
Página 2 de 2

Se ven las páginas 1 y 2 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.

Oficina luminosa con un equipo reunido en una sala acristalada
Annexa

¿Preparado para descubrir una nueva forma de trabajar?

Te lo enseñamos en 30 minutos, con una operación de ejemplo.

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