Annexa saca 20 documentos con los datos de la ficha: contratos, anexos, poderes, resúmenes de gastos e informes para la notaría y el banco. Aquí tienes 16, con un ejemplo real de cada uno hecho con una operación inventada.
Del presupuesto a la notaría, los papeles de cada etapa
Contratos, anexos, poderes, resúmenes de gastos e informes para la notaría y el banco, rellenos con los datos de la ficha: unos bilingües, a dos columnas, y otros en español o en inglés. Elige uno y míralo por dentro: son ejemplos reales del programa, hechos con una operación inventada.
Para
Aquí, 16 documentos para el cliente, el vendedor, la notaría y el banco. El programa saca 4 más: la factura de comisión, el email a la notaría y dos hojas de uso interno (el control de caja y la carpeta de la operación).
Contratación 3
Reserva y arras 4
Pre-firma 3
Firma 2
After-sales 1
Aparte de la compraventa
Gestión fiscal 3
116
Contratación
Presupuesto de honorarios
La propuesta de honorarios del servicio completo al comprador extranjero, con validez de 30 días.
Qué lleva
El servicio explicado por bloques: due diligence, preparación del comprador, notaría, impuestos y entrega final
Una estimación de los costes que no incluye
Honorarios sin IVA y total con IVA
Varias fincas del mismo cliente, con descuento por agrupación
Los datos de pago
Antes de generarlo, una ventana pide la referencia, los precios, los honorarios y las fincas que entran.
Para quién
El cliente comprador, antes de contratar
Idiomas
En español o en inglés: se elige al generarlo
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha del cliente›PresupuestoTambién en la ficha de la finca, en «Generar documento».
Páginas del ejemplo
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Contratación
Contrato de servicios
El contrato de prestación de servicios entre la asesoría y el cliente, con los servicios elegidos y sus honorarios.
Qué lleva
Las partes y las fincas
Servicios de pre-venta, de un catálogo de 15: NIE, cuenta bancaria, nota simple, arras, poder, firma…
Servicios de post-venta, de un catálogo de 11: Modelo 600, Modelo 211, Registro, cambios de titular…
Servicios añadidos a mano y, si se activa, la representación fiscal anual
Honorarios con IVA, forma de pago, responsabilidad, prevención del blanqueo, protección de datos y fuero
También sale como modelo en blanco, de cuatro tipos: pre-venta, post-venta, los dos juntos o representación fiscal anual.
Para quién
El cliente comprador, que lo firma con la asesoría
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Generar documentoLos servicios y los honorarios se eligen antes, en Gestión › Servicios.
Páginas del ejemplo
Página 1 de 8Página 2 de 8
Se ven las páginas 1 y 2 de 8, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Contratación
Contrato de representación fiscal
El propietario no residente nombra a la asesoría su representante ante la Agencia Tributaria, por un año renovable.
Qué lleva
Representación ante la AEAT y respuesta a sus notificaciones
Modelo 210 anual, trimestral si alquila, y Modelo N2
Control y pago del IBI, la tasa de basuras y la comunidad
13 cláusulas: honorarios anuales con IVA, reembolso proporcional, renovación y revocación, blanqueo, confidencialidad y fuero
Para quién
El propietario no residente, normalmente después de la compra
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Generar documentoSe activa en Gestión › Servicios. También como modelo en blanco, en Plantillas.
Páginas del ejemplo
Página 1 de 7Página 2 de 7
Se ven las páginas 1 y 2 de 7, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Reserva y arras
Contrato de arras
La compraventa con arras penitenciales (art. 1.454 del Código Civil) o confirmatorias (art. 1.455).
Qué lleva
Partes, apoderados e inmueble, con sus datos registrales y catastrales
Precio en número y letra, con la reserva previa como antecedente
Cada pago de arras, con su fecha, destinatario y cuenta
Retenciones de la escritura, honorarios de intermediación y depósito de las arras, si lo hay
Fecha tope de la escritura, gastos, cargas, incumplimiento y cláusulas propias
Antes de generarlo, avisa si falta la dirección, el precio, el importe de las arras, la fecha o los vendedores.
Para quién
Comprador y vendedor, que lo firman; copia para las inmobiliarias
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas; no hay versión en un solo idioma
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Generar documentoTambién en la pestaña «Informes y contratos».
Páginas del ejemplo
Página 1 de 10Página 2 de 10
Se ven las páginas 1 y 2 de 10, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Reserva y arras
Anexos al contrato de arras
Anexos numerados que cambian o completan el contrato de arras ya firmado. Toman las partes y el inmueble de la ficha.
4 tipos
Compraventa de mobiliario y enseres, con su precio y el inventario
Ampliación de plazo o nueva fecha de firma, con un pago adicional si lo hay
Modificación del precio
Anexo libre, con el texto que se escriba
Cada anexo recoge las manifestaciones, los acuerdos y las firmas.
Para quién
Comprador y vendedor, que lo firman
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Económico›Arras›Anexos
Páginas del ejemplo
Página 1 de 4Página 3 de 4
Se ven las páginas 1 y 3 de 4, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Página 1 de 4Página 2 de 4
Se ven las páginas 1 y 2 de 4, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Reserva y arras
Resumen de gastos del comprador
Una estimación orientativa de lo que cuesta la compra y del dinero que el comprador debe tener en su cuenta el día de la firma.
Qué lleva
Tres cifras arriba: precio, dinero en cuenta para la firma y gastos e impuestos
El precio menos las arras ya entregadas, y cómo se paga el resto
ITP, o IVA y AJD si es obra nueva, notaría, registro y gestoría, con su porcentaje sobre el precio
Notas propias
Para quién
El comprador
Idiomas
Bilingüe, o solo en inglés para quien no lee español
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Generar documentoTambién en Económico › Gastos.
Páginas del ejemplo
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Reserva y arras
Resumen de gastos del vendedor
Una estimación orientativa de lo que cobrará el vendedor: el precio, el neto aproximado y todo lo que se le descuenta.
Qué lleva
Plusvalía municipal
Retención del 3 % del no residente (Modelo 211), explicada como anticipo del impuesto y no como gasto
IBI y basuras retenidos y licencia de segunda ocupación
Gastos del vendedor, como la cancelación de la hipoteca o el certificado energético
El neto y su porcentaje sobre el precio
Para quién
El vendedor
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Económico›GastosBotón «Informe de gastos del vendedor».
Páginas del ejemplo
Página 1 de 2Página 2 de 2
Se ven las páginas 1 y 2 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Pre-firma
Plantilla de poder especial
La escritura de poder especial para que el cliente compre sin viajar a España, en blanco o con sus datos.
Qué lleva
Nota para el notario o el cónsul
Hasta dos poderdantes, rellenos desde la ficha: nombre, nacionalidad, documento, NIE, domicilio y estado civil
19 facultades para elegir; 14 vienen marcadas: comprar, cuentas, Hacienda, suministros, NIE, Registro…
Facultades escritas a mano en español e inglés, con la numeración recalculada
Para quién
El comprador, que lo otorga ante notario o consulado, y la notaría
Idiomas
Español e inglés en el mismo documento, a dos columnas
Formato
Para imprimir o guardar en PDF, y descarga en Word
Dónde está en el programa
Plantillas›Poder especialTambién en la ficha de la finca, en «Informes y contratos».
Páginas del ejemplo
Página 1 de 5Página 2 de 5
Se ven las páginas 1 y 2 de 5, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Pre-firma
Instrucciones para otorgar el poder
La guía paso a paso para el cliente que firma el poder en su país.
Qué lleva
Qué es el poder y para qué sirve
Dónde otorgarlo: notario con apostilla de La Haya o consulado de España
Qué llevar y qué comprobar antes de salir de la notaría
Cómo enviar el original y cuándo hace falta traducción jurada
Coste y plazos orientativos
Para quién
El comprador que vive fuera de España
Idiomas
Español e inglés: cada apartado en los dos idiomas
Formato
Para imprimir o guardar en PDF, y descarga en Word
Dónde está en el programa
Plantillas›Instrucciones para otorgar el poderTambién en la ficha de la finca, en «Informes y contratos».
Páginas del ejemplo
Página 1 de 4Página 2 de 4
Se ven las páginas 1 y 2 de 4, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Pre-firma
Email al cliente antes de la firma
Un email redactado con los datos de la finca que cuenta al cliente en qué punto está su compra. Si tiene varias fincas, van todas.
Dos avisos
Primer aviso: el contrato de arras para firmar y los datos para pagar las arras o la reserva
Los próximos pasos, como el segundo pago y la cita en la notaría
El resumen de gastos, con el dinero total que conviene prever
Segundo aviso: el segundo pago de arras y el recordatorio de la firma
Un texto inicial y final, si se quiere
Para quién
El cliente comprador
Idiomas
En español, en inglés o en los dos
Formato
Vista previa: copiar el texto, abrirlo en tu correo con destinatario y asunto, o imprimir
Dónde está en el programa
Gestiones›Tarjeta de la fincaBotón «Enviar al cliente un email con el estado de las gestiones».
Ejemplo
Vista previa
Vista previa real del email en el programa, con una operación inventada. Pulsa para verla en grande.
Firma
Informe para la notaría
Todo lo que la notaría necesita para preparar la escritura, en un solo informe.
Qué lleva
Precio, hipoteca neta y lo ya pagado
Compradores y vendedores con documento, cuota y régimen; inmueble y referencia catastral
Liquidación del 3 % del no residente (Modelo 211) y retenciones del vendedor
Pagos ya hechos, y cheques y transferencias de la firma
Documentación aportada y servicios posteriores a la firma
Antes de generarlo, una ventana permite añadir medios de pago, marcar la documentación aportada y escribir observaciones. Desde esa misma ventana se descarga un ZIP con los documentos aportados, renombrados por tipo, para enviarlo a la notaría.
Para quién
La notaría, en español; el comprador extranjero, en inglés
Idiomas
En español o en inglés: dos versiones
Formato
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Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Generar documentoTambién en la pestaña «Informes y contratos», con una lista de comprobación de datos.
Páginas del ejemplo
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Firma
Informe para el banco
Para cuadrar con el banco los cheques y la provisión de fondos de la firma. Se genera cuando la finca tiene hipoteca.
Qué lleva
Precio, hipoteca aprobada e hipoteca neta que se libera
Importe total para el vendedor y cheques que emite el banco, incluida la cancelación de su hipoteca si la hay
Provisión de fondos: lo que el banco retiene por cuenta del comprador y del vendedor
Saldo que debe tener el comprador en su cuenta antes de la firma
Para quién
El banco que concede la hipoteca, y el comprador
Idiomas
En español o en inglés: dos versiones
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Ficha de la finca›Generar documentoTambién en Económico › Hipoteca.
Páginas del ejemplo
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Página 1 de 3Página 2 de 3
Se ven las páginas 1 y 2 de 3, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
After-sales
Email al cliente después de la firma
Después de la firma, un email que cuenta al cliente qué dinero conviene mantener en cuenta y cómo va cada trámite pendiente.
Qué lleva
El dinero que conviene mantener en cuenta, como el ITP
El estado de cada trámite: cambios de titular, plusvalía…
Todas las fincas del cliente, si tiene varias
Un texto inicial y final, si se quiere
Para quién
El cliente comprador
Idiomas
En español, en inglés o en los dos
Formato
Vista previa: copiar el texto, abrirlo en tu correo con destinatario y asunto, o imprimir
Dónde está en el programa
Gestiones›Tarjeta de la fincaBotón «Enviar al cliente un email con el estado de las gestiones».
Ejemplo
Vista previa
Vista previa real del email en el programa, con una operación inventada. Pulsa para verla en grande.
Gestión fiscal, aparte de la compraventa
Presupuesto de gestión fiscal
Un presupuesto con validez de 30 días para clientes de gestiones fiscales sueltas.
Qué lleva
Conceptos como NIE, cuenta bancaria, certificado digital, Modelos 210, 211, 600 y 720, plusvalía o empadronamiento
Conceptos adicionales escritos a mano
Base, IVA (21 %, incluido o exento) y total
Aviso de que no incluye tasas ni suplidos
Para quién
Clientes de gestiones fiscales sueltas
Idiomas
Rótulos y notas en español e inglés; los conceptos, en español
Formato
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Dónde está en el programa
Gestión Fiscal›Ficha del cliente›Ver presupuesto
Páginas del ejemplo
Página 1 de 2
Se ve la página 1 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Gestión fiscal, aparte de la compraventa
Contrato de gestión fiscal
Un contrato breve de prestación de servicios, con la lista de gestiones y su importe.
Qué lleva
Objeto: cada gestión con su importe
Honorarios totales con IVA
Colaboración del cliente, protección de datos y fuero
Firmas de la asesoría y del cliente
Para quién
Clientes de gestiones fiscales sueltas
Idiomas
Español e inglés a dos columnas; la lista de gestiones, en español
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Gestión Fiscal›Ficha del cliente›Ver contrato de servicios
Páginas del ejemplo
Página 1 de 2Página 2 de 2
Se ven las páginas 1 y 2 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.
Gestión fiscal, aparte de la compraventa
Hoja de encargo
El encargo firmado de una gestión concreta, como un NIE o un Modelo 210.
Qué lleva
Objeto y alcance, con los pasos de esa gestión
Honorarios y plazo estimado
Colaboración del cliente
Protección de datos y fuero
Para quién
Clientes de gestiones fiscales sueltas
Idiomas
Español e inglés a dos columnas; los pasos de la gestión, en español
Formato
Se abre listo para imprimir o guardar en PDF
Dónde está en el programa
Gestión Fiscal›Ficha del cliente›Hoja de encargoUn botón en cada gestión.
Páginas del ejemplo
Página 1 de 2Página 2 de 2
Se ven las páginas 1 y 2 de 2, con una operación inventada. Pulsa una página para verla en grande.